CASE事例紹介

不動産相続では、思わぬ相続
(争族・争続)がつきものです。
事前に事例を知ることで、
対策することができます。

実家の相続争い

『無効と判断された遺言書』

相続が発生したTさんからのご相談でした。
初七日もすぎ、少し落ち着いたころに妹のHより「実家の遺品整理をしていたら遺言書がでてきた。」と連絡あり、遺言書を開封したところ「すべての財産をHに相続させる」旨の記載があったとのことでした。

以前、Tさんは被相続人の父より「嫁にいってもお前にもしっかり財産は残してやる」と言われていたので疑問を抱き、以前、取引のあった弊社にご相談いただきました。
遺言書を確認した際に、明らかに父の字体ではなく、妹Hが偽造したのでないかと疑いをもたれたのです。
Tさんとして、妹Hは父母の面倒をみてくれているので感謝もしていますし、財産を多めに相続してもらっても良いと思っています。
しかし、遺言書を偽造していたというのであれば話は違います。
まずは、妹Hに直接聞くことにしましたが、妹Hは父が書いたもので間違いないとの一点張りです。
話が進まないので、弁護士を立てて家庭裁判所にて遺言書の筆跡鑑定を依頼しました。
調査の結果、遺言書は父の筆跡である可能性は極めて低いと判断され、無効であることが決定しました。

Tさんとしても妹と揉めたいわけではないので、話し合いのすえ、お互い納得のいくところで折り合いをつけることで、なんとか収めることができました。

今回の揉め事の原因は、「遺言書」が残されていなかったことです。
どのような形であれ『介護で大変世話になった妹Hへ●●を、姉Tには●●と』遺言書を書き残していれば、裁判所で争うこともありませんでした。
紛失や偽造の懸念があるのであれば、公正証書遺言や2020年7月10日よりスタートする「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を利用する手段もあります。

財産を残す方が、適切な準備をしておくことで、残された方たちの揉め事を未然に防ぐことができます。しかし、現状は遺言書がないことで、相続人同士での争いが絶えません。
弊社の相続勉強会では、「遺言書」の重要性を常にお伝えしております。
「遺言書」を作成したいという方はお気軽にご連絡ください。
※遺言書の作成については、提携士業と連携のうえご提案させていただきます。

実家の相続争い

実家の相続がトラブルの原因に…

母親の相続発生後のご相談でした。

相続人は兄弟2人で、弟さんからのご相談です。

 

長年実家で母親と同居していたお兄さんが、これからも一人で住み続けるから実家は自分が相続すると言って遺産分割がまとまらず、手続きが難航しているといった内容でした。

相続財産は、実家と預金のみでした。

ご実家の相続税評価額は約3,000万円、現預金は約1,000万円でしたので、法定相続分では各々2000万円となります。つまり仮にお兄さんが実家を相続し、弟さんが現預金1000万円を相続するのでは相続税評価額でも平等になりません。

さらに実家の換金価値を調べると、およそ5,000万円であることが分かり、なおのこと弟さんは損をしたくないという思いが強くなりました。

相続財産全体を換金価値でみた場合およそ6,000万円となりますので、2分の1にすると各々3,000万円となるため、弟さんが2,000万円も少なくなってしまいます。

お兄さんが2,000万円を補填するための代償金を支払えれば問題はありませんが、頑張っても準備できる現金は500万円とのことでした。

 

遺産分割の方法として選択肢は、3つです。

1つ目の選択肢は、実家を売却して現金で平等に相続する。

 

 

2つ目の選択肢は、実家を共有名義で相続し、相続税評価額分を平等で相続する。

3つ目の選択肢は、兄は実家、弟は現金1000万円と兄からの代償金500万円相続する。

但し、3つ目の選択肢は兄の意向を尊重することで均等配分ができず、弟は我慢が必要です。

そこでまずは1つ目の選択肢を兄に相談しましたが、母との思い出の詰まった実家を売却することは断固として反対され、その強い思い入れから弟は断念されました。

次に2つ目の選択肢も検討しましたが、弟自身に万が一のことがあれば、この相続問題を妻と二人の子供に残してしまい、家族に余計な苦労や心労をかけたくないとの思いで、共有についても断念されました。

 

つまり、結果的に3つ目の選択肢を選ばれました。

均等相続はできないが、自身にてこの相続問題を解決し遺恨を残さないことを優先されました。

 

もともと仲の良い兄弟です。

弟さんは、お兄さんとこの相続が原因で疎遠になってしまうことは避けたいとの想いから兄の提案を受け入れたのです。

 

今回の内容は、生前にお母様がご自身の財産を把握し、相続後に起こりえるトラブルを事前に想定し、家族で話し合いをすることで未然に防ぐことができたかもしれません。

兄弟仲が良いから大丈夫だ!と言われる方が数多くいます。しかし、遺されたご家族で均等な相続を行うことは非常に困難です。

自分の財産の分け方を決めることができるのは、自分だけです。

財産を残す本人が、自身の相続財産を把握し、最善の相続対策を考え・話し合い、「遺言書」にその想いを託すことが “もめない相続”を実現するカギと我々は考えます。

ホームプランナーが毎月開催する「相続勉強会」で相続の知識のみならず、考え方や起こりえるトラブルを学び、事前準備を始めてみませんか?